In een poging om haar verleden achter zich te laten,neemt Hannah Hamilton een baan aan als onderwijzeresin een weeshuis net buiten Greendale. Hier heeftze haar handen vol, helemaal nu er met Kerst een grootbenefi etfeest wordt georganiseerd. Daarnaast maaktze zich zorgen om de kleine Lenny, die sinds zijn aankomstnog geen woord heeft gesproken.Sinds het vertrek van zijn broer runt Daniel Wittefi eldde plaatselijke smederij en dat bevalt hem prima. Dedorpelingen zijn de fouten van zijn broer echter nietzomaar vergeten en de roddels hebben ook het weeshuisbereikt. Hoewel Hannah de smidse liever zoumijden, komt ze ongewild in contact met Daniel, wanneerLenny interesse blijkt te hebben in paarden. Ishet mogelijk dat de lessen uit het verleden hen samenbrengen,of zullen die juist een wig tussen hen drijven?