Een verstrooide professor Harold Gillispie komt als gast naar de Sovjet Unie om in Siberië onderzoek te doen naar pelsdieren. Kolonel Roesanov, hoofd van een KGB-afdeling heeft echter een lijst met namen, waarop ook die van de professor voorkomt. Daarom vertrouwt hij het niet en hij tracht de geleerde te ontmaskeren. Zijn beste kracht, de charmante Valentina Antonovna, wordt hierbij ingeschakeld. De meest geraffineerde plannen kunnen echter niet leiden tot arrestatie van de spion. Als dan blijkt dat Valentina met de professor verdwenen is, volgt er een spannende achtervolging.