Ooit was Paul Farid een lid van de Koninklijke familie. Hij vervolgde openlijk iedere Sudanees die afvallig werd van de Islam. Nu is hij een christen die er alles voor over heeft om zijn verdrukte landgenoten te helpen. Voor zijn familie heeft hij daarmee zijn doodvonnis getekend. Zijn vrouw, Larson, is arts en werkt dag en nacht om de zieken te verzorgen. Maar vermoeidheid en zorg om het lot van haar man eisen hun tol. Juist in die situatie ontdekt zij dat ze zwanger is. Kolonel Ben Alier, een vriend van Paul en Larson, is door de strijd gehard na 21 jaar vechten tegen een corrupte regering. Als bij hem een dodelijke ziekte geconstateerd wordt, zoekt hij in de laatste maanden van zijn leven in het reine te komen met zijn verleden.